目前分類:基金績效看板 (4)

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剛剛比較了一下台灣的基金與海外基金今年至今及近三年的報酬率比較,發現一些有趣的地方與大家分享一下,今年至今不過約四個月,台灣基金卻有這麼亮麗的表現,主要除了總統大選的選舉行情之外再來就是與美股脫鉤的表現,反觀海外基金,受到美股次貸、企業獲利不佳等影響,造成今年至今的表現僅能算普普,幸好最近在美股財報激勵之下才稍有起色。

台灣屬單一市場,波動幅度大,短期或許有不錯的報酬表現,但是若長期投資其效益可能沒有海外基金來的優異,這個意思就市單一市場的基金需要有更靈活的操作,這樣累積的績效才會驚人,如同先前印度基金2006、2007的績效表現優異,但跌的時候也毫不留情的跌40%,若選擇續抱的人獲利會縮水不少。

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下圖為近一個月海外基金報酬率前20名排名

可以發現還是債券及貨幣型基金稱道,續抱其他類型基金(股票型)的投資人想必目前手中持有的基金都處於虧損狀態,其中最慘的莫過於印度基金了,跌幅甚至超越40%,堪稱之最,但是既然已經是"現狀"倒也不必太過氣餒,股市循環是本是常理,長期看好的區域若下跌是告訴你要加碼了,當然若遠景堪慮就需要考慮做出一點決定嚕!!有適當做出轉換轉至債券或是貨幣型基金的投資人也恭喜你,能夠在股災中保住報酬率。

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下圖為今年至3/14日止各類別的報酬率,
只有資源&礦業及債券勉強站上正報酬,主要是受到美元貶值,造成油價、黃金飆升,資源及黃金類基金漲幅都不少,其他多數市場則是受到美國經濟衰退、金融機構持續傳出財務危機,造成全球股市動盪,目前餘波未盡。

下週(18日)聯準會(FED)可能再次宣佈降息的消息,由於之前幾次降息皆讓美元持續重挫、油價黃金飆高,所以市場預期此次降息只會讓通膨惡化,而且目前市場所面臨的是信心不足而不是利率太高,不斷的降息只會產生更多的經濟衝擊,或許讓美國經濟"自然"衰退反而對其他市場比較好,而不會因外力介入經濟衰退而產生更多的負面問題。

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下圖為近一個月海外基金報酬率
可以發現拉美跟資源類股獨占鰲頭
其中美林世礦更硬生生漲了22.62%
已經快站上去年2007/11/8的歷史高點(101.6美元)

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